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學習樂視用內容支撐硬件暴風魔鏡已經走歪了

時間：2016-05-27 09:41:17 來源：搜狐科技作者：智能界大百科

同樣是A股創業板的妖股，暴風和樂視某種意義上就如雙胞胎一樣，這種現象在暴風上市之后展開一系列的收購入股之后更為明顯。

魔鏡1_副本.jpg

5月24日晚間，暴風科技發布公告，其參與的上海浸鑫投資基金已經完成對國際體育媒體服務公司 MP&Silva 公司 65% 股份的收購。根據媒體報道，估值超過10 億美元。

而這只是暴風近期瘋狂資本動作的一個，在今年3月，暴風科技曾一口氣宣布了三項資本動作，分別收購稻草熊影業、立動科技、甘普科技股權及團隊，進軍影視、游戲、海外三大板塊。

根據VRZINC的統計，自去年3月上市之后，暴風開啟DT大娛樂布局計劃，頻頻用資本做嫁接，進行了超過10次的資本動作，打造了體育、游戲、影視、音樂、數據、娛樂、文化等10余個概念。

這一切的最終指向，在VRZINC看來，都是在于為即將到來的VR時代布局，為其傾力打造的暴風魔鏡做伏筆，學習樂視以內容為驅動力打造超級電視一樣，暴風也要用內容來驅動暴風魔鏡。

但是，概念的歸概念，現實的歸現實，暴風這場豪賭VR，有著極大的可能是竹籃打水，一場空。

一、這一切的并購指向于暴風魔鏡

首先，我們需要闡述的一點在于，暴風如此之多的在內容上進行了布局，根本性上不是在于為暴風原有的視頻業務做增強。

根據第三方研究機構艾瑞的最新研究數據，在2016年2月，暴風影音在PC端的月度覆蓋用戶為1.5億排名第8位，第一為3.36億的愛奇藝，在移動端的月度覆蓋永固上暴風更是僅僅排在第十位。

第三方的數據或許有所偏差，但是財報不會說謊。根據暴風2016年Q1的最新財報顯示，其中品牌廣告收入3965萬元，同比增長11%，VIP用戶增值業務收入1057.38萬元，同比增長1134%。

在某種程度上，品牌廣告業務的多少，很能說明一個視頻網站的流量，與此形成對比，在2015年全年樂視網的品牌廣告收入是26.34億元，而優土在私有化前的最后一份財報數據，2015年Q3，其品牌廣告收入為13.35億元。

再來看VIP用戶增值，用戶付費這一塊業務，根據暴風Q1產生的1057.38萬元的付費點播收入，再結合目前暴風的VIP會員價格一個月是15元，三個月是40元，以此計算，暴風的付費會員數量區間在26.4萬—70萬之間。與此對比愛奇藝CEO龔宇在去年年底透露，愛奇藝的VIP會員數量突破了1000萬，而更直接的數據是僅依靠一部《太陽的后裔》，愛奇藝的VIP增值服務進賬1.9億元。

這樣的收入實際上并不奇怪，以播放器起家的暴風，在視頻正版化后，并沒有在版權上投入過多，即便是在上市之后，其2015年的整體內容采購費用也僅為4543萬元，同期各家視頻網站的額投入都超過10億。

暴風原本的主營的視頻業務支撐了它的上市，但是由于根基太過薄弱，暴風在這一塊很難再有所作為，在上市之后展開的各項資本動作，雖然指向內容上的投資，但很難對其根本產生變化，更何況在最直觀的內容采購這一環上，暴風根本就不重視。

所以，這一些列基于內容上的資本動作，我們看出，實際上除了以并購抬升股價的作用之外，另外一重要素在于為其VR概念做布局，學習樂視的超級電視模式，打造暴風魔鏡，以及暴風TV。

但樂視的這種模式其一并不是想復制就能復制，其二樂視這種模式本身也同樣具備一個致命的要害，這一點對于暴風更甚。

二、誤區在于暴風魔鏡不具備和同類產品比較的資質

關于樂視這種以內容驅動硬件的模式的背景在于，電視本身在硬件上無論是供應鏈還是技術都已經發展的極為成熟，三星、LG這些國際品牌也好，海信、創維這些國內品牌也罷，企圖用硬件本身的技術作為購買驅動力，對于消費者而言所產生的影響已經微乎其微。

在這種情況之下，電視的另一大要素就開始顯得十分重要，就是內容，電視本身所存在的第一要素就是觀看內容。

硬件不構成壁壘，內容成為了驅動力，在內容上具備強大儲備的樂視脫穎而出，可以參照的是小米電視的失敗，在品牌上小米比樂視強大的太多，在原本的供應鏈以及技術上，以手機起家的小米也比樂視具備更強大的能力，但小米就是輸在了內容的儲備以及運營上。

但是這對于暴風魔鏡而言，不構成參考意義，原因在于VR硬件本身就沒有成熟，各家產品之間的差距巨大。

高端產品當中HTC VIVE、Oculus Rift、PSVR占據了主導地位，而移動VR三星的Gear也同樣是標志性的產品。

而暴風魔鏡在技術上不說與高端的產品，即使是與同類的Gear也不具備優勢，根本的原因在于底層的架構。

根據VRZINC所得到的信息，目前國內的眾多VR硬件產品在產品本身上，芯片都是參考上述的產品，直接復制，但在底層的算法上，與國外差距巨大，一個典型是國內的第三方內容開發商在移動VR產品上都是以Gear VR為第一研發，之后再會根據市場情況做其他產品的適配。

在硬件產品本身就有著巨大差距的情況下，想著靠內容就想著以內容來帶動硬件的銷售是完完全全的誤區，你的內容再好，但產品本身不具備承載的意義，這就有點還沒學會走，你就想著如何去拿F1的冠軍。

而根據暴風在2016Q1財報當中透露的數據，目前暴風魔鏡在京東、天貓平臺的銷量約占兩平臺VR品類的市場份額的60-70%左右。

關于這個數據，我們需要知道的是這是在三星的Gear VR尚未進入中國市場為前提。

5月19日，在一篇關于Galaxy S7的新聞通稿中，三星表示，去年11月正式面向消費者的Gear VR在歐洲的銷售量已經達到了30萬臺。

此前，Oculus和三星之前一直未透露過Gear VR的銷量，但也表示，Gear VR月活躍用戶已超過100萬。

同時，對于暴風魔鏡而言，另一個不得不提的巨大隱患在于，國內有一眾手機廠商正在準備入局移動VR，谷歌在I/O開發者大會上推出了Daydream平臺，為移動VR制定標準，并選擇和三星、HTC、LG、小米、華為、中興、華碩等手機廠商合作。

根據最新的消息，小米、HTC、三星即將推出VR手機，搭載Android7.0系統。而VRZINC的內部消息顯示，小米生態鏈和VR實驗室都在做自研設備，有可能mobile VR和VR一體機都將推出。

這些入圍國內的手機廠商必將模仿三星Gear VR買手機送VR的銷售模式，這對于以低價切入市場的暴風魔鏡而言是致命的，同時配合自家的手機，在UI等方面以及體現形式上也就優于暴風這種第三方產品。

暴風魔鏡的邏輯實際上在于打一個時間差，在國外產品尚未進入中國，并且國內有實力的大廠尚未涉足之時，快速的占據市場，這從暴風魔鏡1僅僅是一個與谷歌Cardboard盒子一樣的產品就可以看出。

但是，一旦這些廠商涉足，那么暴風魔鏡的優勢將蕩然無存，比技術，這些手機廠商在研發能力上并不差，比價格，買手機送VR這樣的模式，對消費者更具誘惑力，比供應鏈，那更是天差地別，比銷售渠道，同樣也是如此。

樂視超級電視的模式一切的一切都不具備優勢，但在硬件產品本身上，由于各方面的成熟，所以不弱于下風，在輔以內容優勢，得以大成，但暴風魔鏡根本的問題就是在硬件產品本身上，不具備優勢，從而放到了其他所有的弱勢，而內容再強大，也沒用。

三、學習樂視的內容收費但樂視模式內容正成為致命傷

再者，樂視超級電視這種內容驅動的模式，也有一個致命傷，就是封閉帶來的被優勢被逐漸稀釋。

在2012年樂視宣布超級電視的計劃之時，這得益于樂視多年以來的積累，樂視擁有當時市場上70%左右的影視內容，根據當時透露的數據。樂視擁有50000多集電視劇、4000多部電影。

但在2011年左右，影視內容的正版化進程加快，視頻網站開始大打版權價格戰，樂視 70%的影視版權的比例正在逐漸縮小。

這對于樂視而言是致命的，比如一個超級電視的用戶，想看NBA，但會發現沒有在騰訊，想看西甲，樂視同樣沒有在PPTV，想看《奔跑吧兄弟》最新的一季，在騰訊和愛奇藝。

這種封閉的以自家內容為聚集的電視，在影視內容占比較高的時候，用戶是愿意付費的，但一旦這個比例逐漸被稀釋，用戶就會慢慢離開，這也是為什么樂視現在傾向于將版權費以多年打包的形式出售。

相比于樂視，暴風魔鏡無疑是一個開放式的產品，但由于前期過多的內容費用的資本并購，暴風毫無疑問會傾向于推薦自己的產品，也就是以自有內容來形成聚合力。

這會造成其他CP們的困擾，即又當裁判員又當運動員的形式，這在行業的早期是十分忌諱的，比如在手游產業的早期，作為平臺的渠道方是一定不會涉足發行或者研發的，之后到了后期穩定下來，我們才看到涉足發行業務，但絕對不會碰研發。

這就會給暴風造成一個問題，是繼續加大資本投入擴充自有內容，純粹的以自有內容為主，還是逐漸放掉自有內容，作為純粹的第三方平臺。

而從樂視的參考，無疑，暴風會繼續加大自有內容的投入，原因在于只有這樣，暴風魔鏡對于暴風才有意義。

在樂視2015財年的年報，樂視網在2014年全年會員服務收入達到了27.1億元，而而從樂視超級電視450萬臺、超級手機300萬臺的市場存量來算，極有很可能超級電視以及超級手機的內容收入都劃歸到了樂視網。

也就是說，超級電視的硬件免費+內容收費這一環當中，硬件以成本甚至虧本賣，以內容獲取的盈利模式當中，內容這一塊的收入完全劃歸到了上市公司的樂視網。

這直接造成了超級電視的所屬公司樂視致新在2015年凈虧損達到-7.3億元。但這不重要，因為上市公司的樂視網全年凈利潤多了近3億元，這將直接刺激樂視網在二級市場的反應，從而得到的利益幾何時的增長。

實際上，暴風也是寄望于這種模式。2015年8月暴風科技公告稱，公司擬將持有的暴風魔鏡11%的股權轉讓給暴風控股有限公司和黃曉杰。本次股權轉讓后，公司持有暴風魔鏡19.84%股權。

馮鑫表示，苦于暴風魔鏡成長期虧損會拖累公司業績，減持到20%以下不計入公司虧損，減持暴風魔鏡“我們也很痛”。

盡管馮鑫如此表示，但這背后的資本意義我們不得不重視，因為降低股權對于暴風而言沒有任何的損失。

其一，暴風科技的降低股權有利于吸引投資方，從而不必燒到暴風自己的錢，今年1月暴風魔鏡宣布獲得第二輪融資，融資金額2.3億元人民幣，本輪由中信集團旗下中信資本領投，A股上市公司天神互動、專業互聯網投資機構暴風鑫源跟投。上一輪投資者暴風科技、華誼兄弟、天音控股、愛施德、松禾資本繼續追加投資。此輪融資之后，暴風魔鏡的估值達到14.3億元人民幣。

其二，在降低股權的基礎上，由于暴風魔鏡依舊和暴風科技有著很明確的所屬關系，這對于暴風科技的資本市場主打的VR概念沒有任何影響。

其三、也是最重要的一點，未來暴風魔鏡發生的依托于暴風的內容收入，由于都暴風科技的投資公司，所以極有可能參照樂視完全劃歸到暴風科技，這才是暴風參照樂視模式的核心之一。

所以，暴風必定會加大在有關VR內容上的投入，但是這就會面臨我們上面說的樂視的問題，你的內容完全不具備強大的覆蓋度，就會逐漸失去核心效應。

作為雷軍當年的下屬，很顯然的是，馮鑫走的是賈躍亭所走的路，這條路是支撐暴風目前股價的一個重要原因，但證監會目前對再投融資的上市公司進行了更加嚴格的管控，這無疑對玩概念、做股價的公司是一個極大的威脅，暴風這場資本游戲能否還能繼續下去，以什么樣的方式繼續下去，都將成為問題。

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